جعفر پاناهی ، کارگردان ایرانی ، که از ترک کشور منع شده است ، به روستایی در مرز ایران-تركی می رسد تا نظارت بر فیلمی را بر اساس یك زوج زندگی واقعی كه به دنبال گذرنامه به اروپا هستند ، در ترکیه فیلمبرداری كنند ، اما هم اقامت وی و هم تولید به دردسر افتاد.