در سال 1942 ، در اواسط شمال شرقی برزیل ، دو مرد بسیار متفاوت در امتداد جاده ملاقات می کنند: یوهان ، یک فروشنده آسپیرین که از پیش نویس آلمانی اجتناب می کند ، و Ranulpho ، یک برزیلی روستایی که به دنبال فرار از خشکسالی است.
